Краткое описание глобального рынка: Европа - 31 октября 2024 г.

Эта статья была автоматически переведена с помощью искусственного интеллекта

• акции: Американские индексы снизились, Super Micro упал на 33%, европейская роскошь акции снизилась, Азия выросла
• Валюты: Иена укрепляется во время пресс-конференции Банка Японии, поскольку губернатор Уэда размышляет о пересмотре политики, FX движется. Стерлинг снижается после публикации осеннего бюджета.
• Сырьевые товары: Золото снова устанавливает новые рекордные максимумы, нефть восстанавливается
• базовый актив: Европейские доходности растут на сильных данных, казначейские облигации США выравниваются после смешанных данных.
• Экономические данные сегодня: Оценка ИПЦ еврозоны за октябрь, Инфляция PCE в США за сентябрь, Еженедельные заявки на пособие по безработице в США.

Saxo Quick Take - это Короткий, выверенное мнение о финансовых рынках со ссылками на ключевые новости и события.

вебинар повтор: Торговля выборами в США в 2024 году

Макро:

• • Банк Японии , как и ожидалось, оставил свою базовую ставку без изменений на уровне 0,25% , придерживаясь мнения о том, что он находится на пути к достижению целевого уровня инфляции, что указывает на возможность очередного повышения ставки в ближайшие месяцы. На пресс-конференции губернатора Уэды прозвучали комментарии о влиянии японской иены и обещания о пересмотре политики.
  • Данные по занятости от ADP показали, что в прошлом месяце число сотрудников американских компаний увеличилось на 233 000 человек, что стало самым большим показателем более чем за год, а сентябрь был пересмотрен в сторону повышения. Производство было единственным сектором, потерявшим рабочие места, в то время как образование и медицинские услуги, а также торговля и транспорт продемонстрировали одни из самых высоких показателей роста.
  • В третьем квартале экономика США росла высокими темпами , поскольку потребительские расходы выросли больше всего с начала 2023 года, а правительство увеличило расходы на оборону. #ВВП увеличился на 2,8% по сравнению с предыдущим кварталом после роста на 3% в предыдущем квартале, а показатель инфляции вырос на 2,2%, что примерно соответствует целевому уровню ФРС.

  • Активность китайских заводов в октябре впервые за шесть месяцев повысилась , что может свидетельствовать о стабилизации китайской экономики после того, как Пекин ввел ряд стимулирующих мер, хотя результаты выборов в США на следующей неделе могут ограничить их влияние. Официальный индекс PMI для производственной сферы в октябре вырос до 50,1, что выше 49,8, при этом показатель выше 50 означает расширение экономики. Индекс PMI для непроизводственной сферы показал рост активности в строительстве и сфере услуг после незначительных изменений в предыдущем месяце.

Макрособытия (время по Гринвичу): Гер Септ Розничные продажи (0700), Еврозона Предварительный индекс CPI (1000), США Сеп Core PCE Price Индекс (1230), США Сеп Личные расходы (1230), США Еженедельные заявки на пособие по безработице (1230), США 3 квартал Стоимость занятости Индекс (1230), EIA Изменение запасов природного газа (1430)

События доходы:

• Сегодня: Apple, Amazon.com, Mastercard, Merck&Co, Uber Tech, Intel.
• Пятница: Exxon Mobile, Chevron
• На следующей неделе: Berkshire Hathaway, Palantir, Qualcomm, Arm, Gilead, Airbnb

Обо всех событиях, связанных с макроэкономикой, доходы и дивидендами, читайте в календаре Saxo .

опционы:

• Рынки США - Основной Американские индексы вчера снизились: Nasdaq Composite упал на 0,6%, S&P 500 потерял 0,3%, а Dow Jones снизился на 0,2%, поскольку инвесторы восприняли смешанные результаты доходы и данные по ВВП за третий квартал, показавшие более медленный рост, чем ожидалось. Компания Super Micro Computer упала почти на 33 % после того, как ее аудитор, Ernst & Young, подал в отставку и отказался подтвердить финансовую отчетность компании. Microsoft и Meta отчитались после окончания рабочего дня: обе компании превзошли ожидания по доходам, но Microsoft торгуется с понижением более чем на 3% на торгах после окончания рабочего дня из-за неутешительного прогноза роста Azure. На поздних торгах компания Meta подешевела на 3% после объявления об увеличении расходов на искусственный интеллект. Компания Garmin выросла на 23 % благодаря сильному превосходству доходы и повышению прогноза, а Alphabet подорожала почти на 3 % после хороших результатов за третий квартал.
• Европа - Европейские индексы акции продолжили снижение, а Stoxx 50 и Stoxx 600 упали примерно на 1,1% после того, как сюрприз в виде ВВП Q3 Eurozone в размере 0,4% подорвал надежды на более значительное снижение ставки ЕЦБ. Такие люксовые компании, как Moncler (-2,5%), LVMH (-2,3%) и Kering (-3,9%), ослабли, в то время как Volkswagen вырос на 0,9% благодаря немного лучшим, чем ожидалось, доходам. GSK и Capgemini заметно снизились после разочаровывающих результатов.
• Азия - Гонконг и материковый Китай акции выросли, CSI300 поднялся на 0,2%, а Hang Seng - на 0,5% в четверг. Рост возглавила недвижимость акции после того, как данные по индексу PMI в производственном секторе Китая показали рост в октябре, что стало первым увеличением за последние шесть месяцев. Инвесторы внимательно следят за Пекином в ожидании потенциальных заявлений о стимулировании экономики.

Волатильность: Индекс VIX поднялся на 5,22% до 20,35, отражая растущее беспокойство рынка в преддверии сегодняшних релизов ключевых экономических данных, включая инфляцию PCE и заявки на пособие по безработице. VIX1D, однодневный показатель Волатильность, подскочил более чем на 16 %, что говорит о повышенной краткосрочной осторожности. Ожидаемые движения, основанные на ценообразовании прогноз, прогнозируют дневной диапазон примерно в 35,57 пункта (0,61%) для S&P 500 и 198,86 пункта (0,98%) для Nasdaq-100. Заметная активность опционы сосредоточена вокруг таких постприбыльных акции, как AMD, Alphabet и Pfizer, а ожидание отчетов Apple и Amazon сегодня вечером продолжает влиять на Волатильность.

фиксированный доход: Доходность по европейским кредитам выросла после более высоких, чем ожидалось, данных по инфляции и ВВП Германии, а также комментариев Изабель Шнабель из ЕЦБ, рекомендовавшей проявлять осторожность в отношении снижения ставок. Трейдеры снизили ставки на снижение ставки ЕЦБ, оценивая ее в 30 б.п. в декабре и 125 б.п. к концу следующего года. Итальянские облигации показали низкие результаты после стагнации ВВП, что подчеркивает нестабильность экономики. В Великобритании доходность по гилтам резко колебалась после объявления бюджета, при этом денежные рынки снизили ожидания снижения ставки Банка Англии после смягчения фискальной политики канцлера. Доходность казначейских облигаций США завершила среду разнонаправленно: краткосрочная доходность выросла более чем на 5 б.п., а долгосрочная в основном не изменилась, что привело к уплощению кривой. Ранний рост казначейских облигаций ослаб после более сильных, чем ожидалось, данных по занятости от ADP и положительного сюрприза по компоненту личного потребления в ВВП за 3 квартал.

Сырьевые товары: Нефть торгуется выше второй день, поддерживаемая сокращением запасов сырой нефти в США и спросом на бензин на самом высоком сезонном уровне с 2022 года. Кроме того, спокойное отношение рынка к ситуации на Ближнем Востоке вновь подвергается сомнению после того, как Иран заявил, что ответит на нападение Израиля. Тем временем под руководством США продолжается попытка положить конец конфликту с "Хезболлой". Сильные экономические данные США не смогли помешать росту золота до нового рекорда, так как трейдеры настроились на высокий уровень неопределенности перед выборами в США - рискованным событием Основной, которое может вызвать значительное движение рынка в зависимости от исхода. Кроме того, ожидается, что FOMC, несмотря на последние данные, снизит ставки на 25 б.п. на заседании 7 ноября.

Валюты: Укрепление доллара США вчера еще больше ослабло, а иена резко выросла после начала пресс-конференции главы Банка Японии Уэды сегодня утром, так как Уэда заявил, что он взвешивает влияние слабой японской иены и ее предпосылки и что Банк Японии проведет обзор для обсуждения нейтральной ставки политики, хотя этот обзор может не иметь немедленного влияния на политику. Уэда также отметил рост экономики США. Короткий Доходность JGB практически не изменилась, хотя и вернулась к росту после падения в начале азиатской сессии. В других странах распродажа британских облигаций вчера на фоне заявления об осеннем бюджете, в котором были объявлены значительные новые инициативы по расходованию средств, привела к резкому ослаблению стерлинга по отношению к евро.

Для глобального взгляда на рынки - перейдите на сайт Inspiration.