Краткое описание глобального рынка: Европа - 1 ноября 2024 г.

Эта статья была автоматически переведена с помощью искусственного интеллекта

• акции: Американские рынки падают на технологическом рынке доходы; Apple падает, Amazon растет; Япония, Европа смешиваются; ожидается NFP.
• Валюты: Стерлинг резко снижается на фоне реакции на новый бюджет Великобритании
• Сырьевые товары: Золото видит мини-коррекцию на фоне сильных данных из США; природный газ падает
• фиксированный доход: Доходность британских гильтий растет на фоне бюджетных потрясений, казначейские облигации стабильны в преддверии публикации данных по заработной плате в несельскохозяйственном секторе.
• Экономические данные сегодня: Отчет о занятости в США, ISM Manufacturing

Saxo Quick Take - это Короткий, выверенное мнение о финансовых рынках со ссылками на ключевые новости и события.

вебинар повтор: Торговля выборами в США в 2024 году

Макро:

• Сентябрьский показатель PCE в США совпал с ожиданиями, увеличившись на 0,2% м/м, но ускорившись по сравнению с предыдущим показателем на 0,1%. Между тем, показатель г/г вырос на 2,1%, в соответствии с ожиданиями, в то время как предыдущее значение было пересмотрено в сторону увеличения до 2,3% с 2,2%. Основные показатели выросли на 0,3% м/м, в соответствии с прогнозами, в то время как предыдущее значение было пересмотрено в сторону повышения до 0,2% с 0,1%, а г/г выросло на 2,7%, что соответствует предыдущему показателю, но выше прогноза аналитиков в 2,6%.
• Первичные заявки на пособие по безработице в США (вт. 26 октября) упали до минимума с мая, напечатав 216 тыс. с 228 тыс., что значительно ниже ожидаемых 230 тыс., несмотря на рост, ожидаемый из-за сезонных факторов и недавнего воздействия урагана во Флориде и других регионах.
• Рост ВВП Еврозоны в 3 квартале оказался лучше ожиданий и составил 0,4% кв/кв против 0,2%, ожидаемых. Риски снижения сохраняются, но это может предотвратить необходимость для ЕЦБ пойти на резкое снижение ставки в декабре. Данные по ВВП США еще раз подтвердили продолжающуюся тему "исключительности США": ВВП третьего квартала вырос на 2,8% по сравнению с предыдущим годом.
• Флэш-индекс потребительских цен Еврозоны за октябрь оказался сильнее ожиданий как для основного, так и для базового индексов. Последний остался на уровне 2,7% против ожидаемого снижения до 2,6%.
• Предварительный просмотр NFP: В центре внимания будут ураганы и последствия для Boeing страйк, а консенсус для роста числа рабочих мест составит +100 тыс. против 254 тыс. ранее, уровень безработицы останется неизменным на уровне 4,1%. Настроения пошатнулись из-за промахов в технологиях доходы, и любые сюрпризы могут поставить под сомнение следующий шаг ФРС и отодвинуть ожидания снижения ставки в ноябре.

Макрособытия (время по Гринвичу):  Швейцария октябрьский индекс потребительских цен (0730), США октябрьское изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе и уровень безработицы (1230), США октябрьский ISM Manufacturing (1400).

События доходы:

• Сегодня: Exxon Mobile, Chevron
• На следующей неделе: Berkshire Hathaway, Palantir, Qualcomm, Arm, Vertex Pharmaceuticals, Arista Networks, Gilead, Airbnb, Constellation Energy

Обо всех событиях, связанных с макроэкономикой, доходы и дивидендами, читайте в календаре Saxo .

акции: Американские рынки значительно снизились: S&P 500 упал на 1,8 %, Nasdaq 100 - на 2,4 %, а Dow - на 378 пунктов, в основном из-за разочаровывающих прогнозов Microsoft и Meta, которые указали на высокие затраты, связанные с инвестициями в искусственный интеллект. В корпоративном сегменте доходы компания Apple превзошла прогнозы по выручке и прибыли на акцию, но сообщила о снижении чистой прибыли из-за налоговых отчислений, что привело к падению на 2% в ходе торгов после полудня. Результаты Amazon превзошли ожидания как по доходы, так и по выручке, подняв компанию акции на 5% после рынка. Японские рынки упали на 0,5 % вслед за американскими технологическими доходы, при этом такие чипы акции, как Hitachi и Renesas, оказались в минусе, несмотря на сильный рост Advantest благодаря спросу на искусственный интеллект. В Европе акции снизились на фоне смешанных доходы и инфляционных опасений, а прогнозы Microsoft и Meta повлияли на такие технологические акции, как SAP и ASML.

Волатильность: Индекс VIX вырос на 13,81%, достигнув отметки 23,16, что свидетельствует об усилении осторожности на рынке. Индекс VIX1D, показатель однодневного Волатильность, подскочил на 41,01%, сигнализируя об усилении краткосрочной неопределенности. Цены на подразумеваемая волатильность остаются высокими: SPX и NDX настроены на потенциальное движение в 52,81 пункта (0,93%) и 254,27 пункта (1,28%), соответственно, исходя из цен на опционы. Заметная активность опционы включает MSFT, META и INTC, отражая влияние доходы. Сегодня ожидается выход данных по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP), которые окажут решающее влияние на настроения рынка, так как инвесторы будут искать подсказки об устойчивости экономики на фоне инфляционного давления и потенциальной корректировки ставки ФРС.

фиксированный доход: Британские рынки пережили еще один день потрясений, так как облигации упали, а доходность 2-летних и 10-летних облигаций достигла 4,53%, что было вызвано снижением ожиданий снижения ставки БНЭ после осеннего бюджета правительства. Бунды/Немецкие гособлигации, OATs и BTPS держались стабильно, опережая gilts. Американские казначейские облигации вчера немного выросли, восстановившись после предыдущих потерь, вызванных распродажей британских облигаций. Рост возглавили более долгосрочные облигации, что привело к уплощению кривой доходности. Экономические данные, такие как снижение заявок на пособие по безработице и PCE Индекс, оказали незначительное влияние на рынок, так как трейдеры были больше сосредоточены на европейских событиях. Сегодня в центре внимания рынка находятся данные по занятости в несельскохозяйственном секторе в преддверии заседания FOMC на следующей неделе.

Сырьевые товары: Вчерашняя коррекция золота вблизи USD 60-dollar была вызвана фиксацией прибыли на фоне ослабления позиций ФРС. Этот сдвиг, последовавший за чередой сильных экономических данных США, временно отвлек внимание от политических проблем, включая политику Трампа и ее потенциальное влияние на долг и инфляцию. Серебро повторило золото, упав более чем на 3 %, прежде чем достичь ключевого уровня поддержки, который смог привлечь новые покупки. Недельное падение цен на природный газ в США превысило 12%, так как запасы превысили пятилетний средний уровень на фоне прогнозов более теплой погоды, что указывает на вялый спрос на топливо для отопления. Нефть нашла поддержку благодаря сильным экономическим данным США, стимулирующим мерам Китая и угрозе Ирана о скором ответном ударе по Израилю страйк. Теперь внимание переключается на отчет по занятости в США и обратный отсчет до выборов в США во вторник.

Валюты: Стерлинг был в центре внимания на валютном рынке, так как резко упал в результате реакции на бюджет Великобритании, представленный в среду. Курс евро/стерлинга поднялся через важную область 0,8400 (предыдущий минимум цикла Основной с лета), так как рынок рассматривает большие расходы в бюджете как возможную стагфляцию, судя по резкому росту ставок в Великобритании вдоль всей кривой доходности и распродаже на рынке Валюта и акции в стране. В других местах доллар США двигался в боковом направлении в преддверии сегодняшнего отчета по занятости за октябрь и выборов в следующий вторник, а также заседания FOMC в четверг на следующей неделе.

Для глобального взгляда на рынки - перейдите на сайт Inspiration.