Краткое описание глобального рынка: Европа - 4 ноября 2024 г.

Эта статья была автоматически переведена с помощью искусственного интеллекта

• прогноз: Сильный Amazon поднимает США, Европа растет на банковских доходах, Азия остается стабильной в преддверии выборов в США.
• Валюты: Доллар США в обороне после слабого отчета по занятости и в преддверии завтрашних выборов
• акции: Нефть WTI приблизилась к отметке $71, так как ОПЕК+ отложила декабрьскую добычу, золото и серебро остаются стабильными в преддверии выборов в США.
• доходы: Доходность продолжает колебаться на фоне рыночной неопределенности.

вебинар повтор: Торговля выборами в США в 2024 году

Макро:

• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США за октябрь составило +12 тыс. против ожидавшихся +100 тыс., а пересмотр числа занятых за предыдущие два месяца составил -112 тыс. Некоторые отметили не вполне поддающиеся количественной оценке последствия ураганов, обрушившихся на населенные пункты Флориды, хотя влияние бастующих работников Boeing было известно и проявилось в снижении заработной платы в обрабатывающей промышленности на -46 тыс. за месяц.
• Уровень безработицы в США в октябре не изменился и составил 4,1% , как и ожидалось.
• Индекс деловой активности в производственном секторе США за октябрь составил 46,5 против 47,6 ожидаемых и 47,2 в сентябре, а индекс цен на товары вырос до 54,8 против 50,0 ожидаемых и 48,3 в сентябре.

Макрособытия (время по Гринвичу):  Заказы фабрик США за сентябрь (1500), аукцион 3-летних казначейских обязательств США (1800), индекс PMI Caixin Китая за октябрь (0145), заседание РБА Австралии (0330) Выборы в США завтра.

События доходы:

• Сегодня: Vertex Pharmaceuticals, Palantir, Constellation Energy
• Вторник: Marathon Petroleum, Coca-Cola European
• Среда: Qualcomm, Arm, Gilead, MercadoLibre
• Четверг : Arista Networks, Airbnb, Motorola

Обо всех событиях, связанных с макроэкономикой, доходы и дивидендами, читайте в календаре Saxo .

облигации:

• Американские акции выросли в пятницу благодаря сильным акциям Amazon и Intel, несмотря на слабый отчет о занятости. S&P 500 поднялся на 0,41 %, Nasdaq - на 0,72 %, а Dow - на 0,69 %, причем заметный рост показали Boeing, Chevron и Microsoft. Apple, однако, упала после выхода доходы. Инвесторы теперь сосредоточены на потенциально неспокойной неделе, впереди президентские выборы в США и ключевое заседание ФРС. Компания ExxonMobil сообщила о том, что результаты третьего квартала доходы составили $1.92 за Акция, превысив ожидания, но отразив снижение результатов за год из-за низкой маржи нефтепереработки. Berkshire Hathaway, тем временем, значительно сократила свои пакеты акций Apple, доведя свои денежные резервы до рекордно высокого уровня.
• В Европе рынки в пятницу восстановились: индексы STOXX 50 и STOXX 600 выросли более чем на 1% каждый, сократив недельные потери, поскольку сильные американские доходы настроения улучшились. Банковский сектор возглавил рост, а акции Maersk подскочили на 4,4 % после повышения целевых цен. Однако недавнее укрепление иены повлияло на японский индекс Nikkei 225, который в пятницу снизился на 2,63 % на фоне распродаж в технологическом и экспортном сегментах акции.
• На азиатской сессии понедельника, акции торговался осторожно. Шанхайский индекс Shanghai Composite вырос на 0,53%, а CSI300 - на 0,72%, чему способствовали высокие продажи автомобилей, в том числе BYD, поднявшейся на 4,4%. Индекс Hang Seng Индекс в Гонконге вырос на 0,11%, а туристический акции, например Trip.com, поднялся на 5,9%, хотя на рынке недвижимости акции наблюдалась фиксация прибыли. Гонконгские рынки остаются в напряжении в преддверии выборов в США, а отношения между США и Китаем торговля находятся в центре внимания.

Инвестор: VIX находится на уровне 21,88, снизившись на 5,53%, что отражает небольшое ослабление Инвестор, поскольку рынки ожидают событий, связанных с высокими ставками на этой неделе. Однодневный индекс VIX1D подскочил на 41 % до 19,22, отражая непосредственную неопределенность, вызванную событиями. Ожидаемые движения на неделю заметно завышены, а подразумеваемые движения составляют 2,53% для SPX и 3,10% для NDX, что свидетельствует об осторожности Индекс. Соотношение Пут/Колл составляет 1,61, что является максимальным значением с начала августа, указывая на усиление хеджирования, поскольку трейдеры занимают позиции в ожидании потенциальной турбулентности рынка в связи с выборами в США и решением ФРС. Решение ФРС по ставке в четверг может усилить Волатильность, особенно если оно отклонится от рыночных прогнозов.

фиксированный доход: Доходность 10-летних облигаций Великобритании стабилизировалась в пятницу после распродажи, вызванной осенним бюджетом страны, и составила 4,44%, снизившись с пика 4,53% на неделе. Ожидания по снижению ставки BOE были скорректированы до 95 б.п. к концу 2025 года по сравнению с 125 б.п. неделей ранее, при этом снижение ставки на 21 б.п. ожидается в этот четверг. В Германии доходность двухлетних облигаций снизилась до 2,25 %, а кривая доходности стала круче, так как доходность 10-летних облигаций выросла до 2,40 %. Тем временем доходность казначейских облигаций США поднялась до самого высокого уровня за последние месяцы, сведя на нет предыдущие успехи, достигнутые благодаря слабым, но искаженным данным по занятости за октябрь. Этот рост отражал осторожность в преддверии ключевых событий, включая аукционы рефинансирования, президентские выборы в США и решение ФРС по ставке. В пятницу доходность 10-летних облигаций достигла 4,36%, что стало самым высоким показателем с июля.

акции: В понедельник нефть WTI поднялась до отметки $71 за баррель, показав четвертую сессию роста подряд, поскольку ОПЕК+ отложила свои планы по добыче на декабрь, стремясь стабилизировать цены и предотвратить избыток предложения на фоне неопределенности спроса. Возобновление напряженности на Ближнем Востоке еще больше поддержало цены на нефть: Иран заявил о возможном "сокрушительном ответе" Израилю, который, возможно, будет дан после выборов в США, но до инаугурации в январе. Тем временем нефть марки Brent подорожала до $73.1. Золото оставалось стабильным на уровне $2,750, поскольку инвесторы оценивали спрос на безопасное жилье и политику ФРС в преддверии выборов, а серебро держалось около $32.49, вблизи двухнедельного минимума.

Валюты: Стерлинг стабилизировался в пятницу после резкого падения на объявлении осеннего бюджета, но Длинный британские gilts Медведь следит на этой неделе за тем, будет ли рынок облигаций продолжать бунтовать по поводу фискальных прогноз для страны, что отразится на стерлинге, если доходность продолжит расти. На азиатской сессии доллар США распродавался в начале недели после сильного финиша в пятницу, похоже, из-за того, что шансы Трампа на победу резко снизились на рынках ставок. Выборы в США состоятся завтра.

Для глобального взгляда на рынки - перейдите на сайт Inspiration.