Краткое описание глобального рынка: Европа - 4 декабря 2024 г.

Эта статья была автоматически переведена с помощью искусственного интеллекта

Краткое описание глобального рынка: Европа - 4 декабря 2024 г.

Ключевые моменты

• акции: Рост цен на американские технологии подтолкнул рынки к рекордным максимумам, CAC40 и DAX растут, Азия приглушена
• Волатильность: VIX снижается, внимание сосредоточено на выступлении Пауэлла и данных по рынку труда.
• Валюты: AUD слабеет после того, как слабый ВВП третьего квартала отодвигает перспективы снижения ставки
• акции: Нефть растет на санкциях против Ирана и спекуляциях о сокращении добычи ОПЕК+.
• фиксированный доход: Вотум недоверия во Франции в центре внимания
• Макрособытия: EZ, индексы PMI Великобритании и США, изменение занятости ADP в США.

Saxo Quick Take - это Короткий, выверенное мнение о финансовых рынках со ссылками на ключевые новости и события.

Вышло исследование Saxo акции Predictions for 2025 , которое можно найти на сайте здесь.

Макроэкономические данные и заголовки

• Число вакансий в США по данным JOLTS выросло до 7,74 млн. в октябре с 7,37 в предыдущем месяце, а число работников, увольняющихся с одной работы на другую, выросло до самого высокого уровня за последние пять месяцев, что свидетельствует об улучшении ситуации на рынке труда после периода затишья прошлым летом.
• Рост ВВП Австралии за 3 квартал оказался вялым и составил всего 0,3% против прогноза 0,5%, поскольку государственные расходы компенсировали слабый экспорт и потребительский спрос. Рост на 0,8% в годовом исчислении оказался ниже прогноза в 1,1% и привел к тому, что трейдеры полностью оценили вероятность апрельского сокращения ставки Сырьевые товары, тогда как до выхода данных шансы на это составляли около 60%.
• Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль объявил военное положение, , которое позже было отменено после того, как против этой меры проголосовали как правящие, так и оппозиционные законодатели. Этот шаг ставит его руководство в шаткое положение и заставляет обратить внимание на политическую нестабильность в Южной Корее. Власти принимают меры, чтобы ограничить влияние на рынки: Банк Кореи назначил специальное заседание на утро после неожиданного снижения ставки на прошлой неделе.

Макрособытия (время по Гринвичу): PMI еврозоны (0900), PMI Великобритании (0930), Изменение занятости в США (1315), PMI США (1445), ISM Services (1500), Еженедельный отчет EIA по нефти и топливу акция (1530), Бежевая книга ФРС (1900)

Выступления представителей центральных банков: Бэйли (0900), Лагард (1330), Пауэлл (1840),

События доходы

• Сегодня: Synopsys, Hormel Foods, Dollar Tree
• Четверг: Kroger, Lululemon, Hewlett Packard, Cooper, Ulta Beauty, Dollar General, Veeva Systems, Samsara

Обо всех событиях, связанных с макроэкономикой, доходы и дивидендами, читайте в календаре Saxo .

акции

• США: S&P 500 и Nasdaq Composite достигли рекордных максимумов во вторник, увеличившись на 0,05 % и 0,4 % соответственно. Этому способствовали высокие показатели крупных компаний технологического сектора, таких как Meta (+3,5 %), Palantir (+6,8 %) и Salesforce (+10 % после окончания торгов) после более высоких, чем ожидалось, прогнозов доходы. Индекс Dow Jones, наоборот, снизился на 0,17%, так как инвесторы восприняли более сильные, чем ожидалось, данные JOLTS, указывающие на устойчивость рынка труда. Tesla также подорожала на 3,4% благодаря оптимизму, вызванному обновленным программным обеспечением Full Self-Driving.
• Европа: Европейские рынки выросли: CAC 40 поднялся на 0,26%, а DAX - на 0,42%, так как политическая напряженность во Франции ослабла после того, как президент Макрон выразил уверенность в том, что ему удастся пережить голосование о недоверии. Индекс DAX впервые преодолел отметку 20 000, чему способствовал рост в розничной торговле и технологическом секторе. В других местах компания ASML выросла на 2% благодаря снижению опасений по поводу ограничений со стороны США, в то время как Delivery Hero упала на фоне политической нестабильности в Южной Корее.
• Азия: Большинство азиатских рынков упало в среду, во главе с южнокорейским индексом KOSPI, упавшим более чем на 2 % на фоне политических потрясений после того, как президент Юн объявил и быстро отменил военное положение. В Японии индекс Nikkei 225 упал на 0,4 % после более слабых, чем ожидалось, данных по индексу PMI в сфере услуг, а китайские индексы остались на прежнем уровне, поскольку слабый рост в сфере услуг и геополитическая напряженность повлияли на настроения.

Волатильность

Волатильность остается сдержанным, а VIX снижается к отметке 13, отражая оптимизм на фоне сильных показателей акции и снижения опасений по поводу рисков в ближайшей перспективе. Однако ключевые экономические данные, включая данные по занятости ADP и отчеты по PMI ISM, а также выступление председателя Пауэлла Федеральная резервная система позднее сегодня, могут стать новыми драйверами для рыночных настроений. Торговая активность в опционы свидетельствует о фокусе на технологические акции, такие как Nvidia и Tesla, наряду с ETF, такими как SPY и QQQ, что указывает на сохраняющийся интерес к быстрорастущим секторам.

фиксированный доход

Немецкий Бунды/Немецкие гособлигации Медведь выровнялся, прервав свою самую длинную полосу роста с 2020 года, пока трейдеры корректировали ставки на снижение ставки ЕЦБ. Французский облигации вырос, так как законодатели готовятся к голосованию о вотуме недоверия сегодня. Тем временем британские облигации завершили четырехдневный рост, доходность выросла по всей кривой, а ожидания снижения ставки BOE остались неизменными на уровне 82 б.п. к концу следующего года. В США казначейские облигации пережили нестабильную сессию, когда ранний рост от заявок на повышение качества сменился послеобеденными потерями. Доходность по переднему фронту немного снизилась, продолжая бычий тренд, вызванный "голубиными" комментариями ФРС, в то время как остальная часть кривой стала круче на фоне расширения спрэдов 2s10s. Внешние факторы, включая развитие военного положения в Южной Корее и рост цен на нефть, оказали давление на доходность казначейских облигаций.

Сырьевые товары

• Нефть Фьючерсы выросла более чем на 2,5% во вторник. WTI вернулась выше $70 после того, как США ввели дополнительные санкции против 35 организаций, причастных к незаконным поставкам иранской нефти, а встреча ОПЕК+ в четверг, вероятно, приведет к очередной отсрочке запланированного увеличения добычи на фоне вялого спроса и опасений по поводу избыточного предложения.
• Золото торгуется выше к верхней границе своего текущего диапазона, поддерживаемое ослаблением доллара США, а также политическими потрясениями во Франции и Южной Корее, в то время как серебро торгуется выше $31, недавно найдя твердую поддержку ниже. $30.
• Природный газ в США Фьючерсы продолжает падать, снизившись более чем на 4% во вторник из-за роста добычи и мягкой погоды, снижающей спрос. Аналитики ожидают, что цены восстановятся в 2025 году благодаря росту экспортного спроса на СПГ после снижения в 2024 году.

Для глобального взгляда на рынки - перейдите на сайт Inspiration.