Za pomocą jednego rachunku Saxo można korzystać z obu naszych platform.
Ogranicz ryzyko dzięki zleceniom stop loss
Saxo Group
Podsumowanie: Dowiedz się, dlaczego zarządzanie ryzykiem jest kluczowe dla każdego tradera i inwestora. Dzięki zleceniom stop loss można ograniczyć straty na papierach wartościowych, które wykonują niekorzystne ruchy, bez dodatkowych kosztów dla pozycji długich i krótkich.
Co to jest zlecenie stop loss?
Zlecenie stop loss to zlecenie sprzedaży lub zakupu papierów wartościowych, takich jak akcje, po osiągnięciu przez nie określonej ceny. Celem zlecenia stop loss jest ograniczenie straty tradera z pozycji papierów wartościowych. Na przykład ustawienie zlecenia stop loss na poziomie 5% poniżej ceny zakupu akcji ograniczy potencjalną stratę do 5%.
Załóżmy, że zakupiono akcje Facebooka w cenie 100 USD za akcję. Zaraz po zakupie akcji ustawiasz zlecenie stop loss na poziomie 5% (95 USD). Gdy cena akcji osiągnie 95 USD, zlecenie stop loss się aktywuje i sprzedasz akcje w cenie 95 USD, odnotowując stratę na poziomie 5% (5 USD).
Jakie są zalety zlecenia stop loss?
Główną korzyścią z zastosowania zlecenia stop loss jest możliwość ograniczenia strat na długich i krótkich pozycjach bez dodatkowego kosztu, nie licząc standardowej prowizji naliczanej po wykonaniu transakcji.
Ponadto zlecenia stop loss uwalniają decyzje od czynników emocjonalnych. Czasami traderom zdarza się zauroczyć papierami wartościowymi. Mogą oni na przykład mieć błędne przekonanie, że danie akcjom drugiej szansy się opłaci, co może spowodować wzrost strat.
Wybór optymalnego poziomu stop loss: różne strategie stop loss
Istnieje wiele metod wyboru odpowiedniego poziomu stop loss, ale żadna z nich nie jest uniwersalna dla wszystkich strategii inwestycyjnych. Warto sprawdzić kilka z nich i wybrać tę, która pasuje do Twoich inwestycji i poziomu ryzyka.
Reguła 2%
Jedną z najpopularniejszych metod stop loss jest reguła 2%, zgodnie z którą nigdy nie należy narażać na ryzyko więcej niż 2% kapitału. Jeśli na przykład inwestujesz 50 000 USD, zastosowanie metody stop loss 2% oznacza, że na każdej transakcji ryzykujesz do 1000 USD. Często stosowana jest reguła 2%, jednak można wybrać dowolny inny poziom, np. 1%.
Więcej informacji o regule 2% znajdziesz tutaj.
Średnia rzeczywistego zasięgu (ATR)
ATR uznaje się za najdokładniejszy wskaźnik zmienności. W odróżnieniu od innych oscylatorów zmienności przedstawia on prawdziwy obraz, obejmując cały zakres cenowy aktywów i uwzględniając przerwy w obliczeniach.
Za pomocą ATR można m.in. określić poziom stop loss. Powszechną strategią jest ustawienie jego poziomu o jeden ATR od pozycji wejściowej. Jeśli na przykład sprzedajesz 20 000 EURUSD w cenie 1,0958, a ATR-14 wynosi 198 pipsów, poziom stop loss należy ustawić na wartość 1,1156. Jeśli inwestujesz bardziej zachowawczo, ustaw poziom stop loss na dwukrotność lub trzykrotność ATR względem punktu wejściowego.
Inną strategią jest ustawienie poziomu stop loss o jeden ATR od najbliższego poziomu wsparcia lub oporu. Daje to nieco luzu inwestycyjnego i obniża ryzyko zamknięcia po skokach zmienności w ramach poziomu oporu lub wsparcia.
Więcej informacji o ustawianiu ograniczeń za pomocą ATR znajdziesz tutaj.