Доступ к обеим платформам осуществляется с единого счета Saxо.
Рынок на грани: Волатильность в действии: VIX, Microsoft и прибыль Meta
Koen Hoorelbeke
Investment and Options Strategist
Эта статья была автоматически переведена с помощью искусственного интеллекта
Рынок на грани: Волатильность в действии - VIX, доходы Microsoft и Meta
Введение:
На прошлой неделе финансовые рынки испытывали значительные колебания, поскольку индексы Основной реагировали на различные отчеты о прибылях, экономические данные и политические события. На протяжении всей недели сохранялся Волатильность, отражая Инвестор неопределенность и осторожные настроения.
Обзор прошедшей недели
Показатели рынка
Индексы Основной продемонстрировали заметные движения на прошлой неделе:
- S&P 500 Индекс (SPX): SPX снизился на 0,83%, закрыв неделю на отметке 5 459,10. Максимум Индекс составил 5 585,34, а минимум - 5 390,95, что указывает на волатильный торговый диапазон.
- Nasdaq 100 Индекс (NDX): Индекс Nasdaq 100 упал на 2,56%, завершив неделю на отметке 19,023.66. Показатель Акция испытывал значительные колебания, достигая максимума 19,904.60 и минимума 18,721.71.
- US Small Cap 2000 Индекс (RUT): Напротив, Russell 2000 вырос на 3,47% за неделю, закрывшись на отметке 2,260.0689. Малые компании Индекс показали высокие результаты, что подчеркивает интерес Инвестор к небольшим компаниям.
Движения Волатильность
Большую часть недели акции Основной росли, а в пятницу снизились:
- VIX (Волатильность Индекс): Индекс VIX открыл неделю на отметке 16,79, достиг максимума 19,36 и закрылся на отметке 16,39, снизившись за неделю на 0,13 пункта или -0,79%. Эта тенденция указывает на усиление страха и неопределенности на рынке в течение недели, которые немного ослабли к пятнице.
- Тенденции Инвестор: На неделе наблюдался явный рост Инвестор с понедельника по четверг, с заметным снижением в пятницу, что говорит о временном ослаблении беспокойства на рынке.
Основные результаты прибыли
Tesla (TSLA): Несмотря на высокие объемы продаж, прибыль Tesla показала сжатие маржи прибыли, что вызывает опасения относительно будущей рентабельности. Компания Tesla сообщила о прибыли в расчете на акцию (EPS) в размере $0.52,, не дотянув до ожидаемого уровня. $0.61. Выручка составила $25.5 млрд, что немного выше ожидаемого показателя $24.33 млрд. После отчет о прибыли акции Tesla цена акции значительно упали, закрывшись на $215.99, с понижением на 12,33% за день.
Alphabet (GOOGL): Alphabet оправдала ожидания аналитиков, но столкнулась с опасениями по поводу будущих доходов от рекламы. Компания сообщила о прибыли на акцию в размере $1.89,, что соответствует ожидаемому показателю $1.83,, а выручка составила $84.74 млрд, что немного выше ожидаемого показателя $84.16 млрд. Несмотря на оправдавшиеся ожидания, опасения по поводу будущих доходов от рекламы привели к распродаже акций технологических компаний акции. Котировки акций Alphabet цена акции упали на 5,04%, закрывшись на отметке $172.63 после объявления прибыли.
Предстоящая неделя: Ожидается высокий уровень Волатильность
Экономические события
На этой неделе ожидается значительный рост Волатильность, обусловленный рядом важнейших экономических отчетов и предстоящим заседанием Федеральная резервная система. Ключевые экономические события включают:
- Вторник: CB Consumer Confidence и JOLTs Job Openings
- Среда: Изменение занятости в несельскохозяйственном секторе от ADP и заявление FOMC, включая решение Процентная ставка и последующую пресс-конференцию.
- Четверг: Первичные заявки на пособие по безработице и индекс PMI для производственной сферы от ISM
- Пятница: Число занятых в несельскохозяйственном секторе и уровень безработицы
Заявление FOMC и данные по занятости особенно важны, поскольку они дадут представление о направлении денежно-кредитной политики Федеральная резервная система и состоянии рынка труда, соответственно.
Отчеты о прибылях и убытках
Помимо экономических событий, на этой неделе будут представлены отчеты о доходах нескольких компаний, включая Основной:
- Понедельник: ON Semiconductor (ON)
- Вторник: Microsoft (MSFT), Procter & Gamble (PG), Advanced Micro Devices (AMD) и Starbucks (SBUX)
- Среда: PayPal (PYPL), Meta Platforms (META) и Mastercard (MA)
- Четверг: Qualcomm (QCOM), Arm Holdings (ARM) и Apple (AAPL)
- Пятница: Amazon (AMZN), Intel (INTC), ExxonMobil (XOM) и Chevron (CVX)
За доходами "Великолепной семерки" (MSFT, AAPL, AMZN, NVDA, TSLA, GOOGL, META) будут пристально следить, поскольку они имеют значительный потенциал влияния на настроения на рынке Волатильность и Индекс. Вот более подробный взгляд на ожидаемые результаты и основные направления деятельности этих компаний:
Microsoft (MSFT): По прогнозам, 30 июля 2024 года компания Microsoft получит доход в размере $64.37 миллиардов, что на 14,6 % больше, чем в прошлом году. Ожидаемая прибыль на акцию составляет $2.93, по сравнению с $2.69 в прошлом году. Инвесторы сосредоточат внимание на росте облачной платформы Azure и новых инициативах в области искусственного интеллекта. (1)
Meta (META): Заработок Meta запланирован на 31 июля 2024 года, а выручка ожидается на уровне $38.35 млрд, что на 20% больше, чем годом ранее. Прогнозируемая прибыль на акцию $4.71, значительно выше, чем $2.98 в прошлом году. Основные области, вызывающие интерес, включают рост доходов от рекламы и новые сведения об инициативах в области искусственного интеллекта, в частности о новой модели Llama 3.1. (2)
Apple (AAPL): Apple представит отчетность 1 августа 2024 года. По прогнозам, выручка компании составит $84.39 млрд, что на 3,1% больше, чем в прошлом году, а прибыль на акцию - $1.34, по сравнению с $1.26 в прошлом году. Инвесторы будут следить за продажами iPhone в Китае и обновлениями, связанными с искусственным интеллектом. (3)
Amazon (AMZN): Ожидается, что 1 августа 2024 года Amazon также представит отчетность, которая достигнет $149 миллиардов, что будет обусловлено ростом розничной торговли и облачных сервисов. Прогнозируемая прибыль на акцию составляет $1.02, по сравнению с $0.63 в прошлом году. Основное внимание будет уделено работе Amazon Web Services (AWS) и североамериканскому сегменту электронной коммерции. (4, 5)
Резюме и прогноз
На этой неделе финансовые рынки будут находиться в состоянии повышенной активности из-за совпадения важных экономических отчетов и значительных корпоративных доходов. На прошлой неделе такие индексы, как S&P 500 и Nasdaq 100, снизились, а Russell 2000 продемонстрировал устойчивость. Волатильность выросли в середине недели, но к пятнице снизились.
Ключевые экономические события, включая заявление FOMC и различные отчеты по занятости, будут иметь решающее значение для определения направления движения рынка. Эти отчеты дадут представление о монетарной политике Федеральная резервная система и здоровье рынка труда, что является ключевым фактором для настроений Инвестор.
Отчеты о доходах компаний Основной, особенно "Великолепной семерки", также сыграют важную роль в формировании рынка Волатильность. Инвесторы будут внимательно следить за показателями таких технологических гигантов, как Microsoft, Meta, Apple и Amazon, поскольку их результаты и рекомендации окажут существенное влияние на динамику рынка.
Таким образом, в связи с тем, что в ближайшее время будут представлены отчеты о доходах и важнейшие экономические данные, инвесторы должны быть готовы к возможным колебаниям рынка. Оставаться информированным и подготовленным к Волатильность будет ключевой стратегией для навигации на предстоящей неделе.