Rychlý přehled globálního trhu: Evropa - 29. října 2024

Tento článek byl automaticky přeložen pomocí AI

• akcie: Rallye se včera neudržela před přívalem zpráv za 3. čtvrtletí zisky.
• Měny: malý pohyb měn, AUD před CPI za 3. čtvrtletí slabší.
• Komodity: Ropa a zemní plyn klesají, zlato se drží pevně a soustředí se na volby v USA
• fixní výnos: Výnosy amerických státních dluhopisů rostou kvůli slabé poptávce po aukcích.
• Dnešní ekonomické údaje: JOLTS USA - počet volných pracovních míst a spotřebitelská důvěra

Saxo Quick Take je krátký, stručný názor na finanční trhy s odkazy na klíčové zprávy a události.

Volby v USA jsou největší rizikovou událostí roku. Připojte se k našemu webinář: Obchodování s volbami v USA

Makro:

• Volby v USA mohou trhy ještě šokovat mnoha způsoby. V předvolebních průzkumech v USA pokračuje neúprosné přibližování se Harrisové k Trumpovi, které se snížilo na nejtěsnější rozdíl od začátku srpna. Mnozí se na základě chybných průzkumů ve volbách v letech 2016 a 2020 domnívají, že průzkumy vždy podceňují Trumpovu šanci na vítězství. Průzkumníci však změnili své postupy, čímž možná zlepšili svou přesnost, ale stejně tak se možná nově mýlí. Nejnovější informace o volbách v USA zde

Makro události (časy v GMT):  Ger Nov Gfk Consumer Confidence (0700), Uk Sep Mortgage Approvals (0930), US Sept Wholesale Inventories (1230), US Sep JOLTS Job Openings (1400), US Oct Consumer Confidence (1400), Australia Q3 CPI (0030).

zisky události: Bankám se v současném prostředí úrokových sazeb nadále daří, HSBC i Banco Santander dnes ráno vykázaly lepší než očekávané výsledky zisky. V sektoru zdravotní péče zvyšuje společnost Novartis svůj odhad tržeb na fiskální rok výhled na nízké "dvouciferné" tempo růstu. Letos to bylo již potřetí, co společnost Novartis zvýšila svůj výhled, protože novější léky dosahují lepších výsledků, než se očekávalo. Alphabet, mateřská společnost Googlu, je dnes hlavním zisky výsledkem (reportování po uzavření trhu), přičemž investoři očekávají, že výsledky budou ovlivněny cloudovým byznysem a YouTube. Investoři společnosti Nvidia budou také pečlivě sledovat výsledky společnosti Alphabet, protože výsledky velkých technologických společností za poslední čtvrtletí naznačily první známky toho, že začínají brzdit výdaje na umělou inteligenci.

• Dnes: Alphabet, Visa, AMD, McDonald's, Pfizer, PayPal, Banco Santander, BP, Novartis, Adidas, HSBC, Mondelez,
• Středa: Microsoft, Meta Platforms, Eli Lilly, AbbVie, Caterpillar, UBS, BASF, Volkswagen, Airbus, Booking, Carvana, Coinbase, Starbucks.
• Čtvrtek: Apple, Amazon.com, Mastercard, Merck&Co, Uber Tech, Intel
• Pátek: Exxon Mobile, Chevron
• Příští týden: Berkshire Hathaway, Palantir, Qualcomm, Arm, Gilead, Airbnb

Všechny události týkající se maker, zisky a dividend najdete v kalendáři společnosti Saxo na adrese .

akcie: Americký akcie včera podruhé za sebou zahájil seanci pozitivně, ale zakončil ji blízko openu. Je to signál, že momentum právě teď slábne, protože se blíží volby v USA 5. listopadu, které jsou největší rizikovou událostí roku. Japonský akcie rozšířil své zisky, ale zůstává přibližně na stejných úrovních od března, protože pro investory je stále obtížné odhadnout politiku centrálních bank a dopad na neamerický akcie v případě Trumpova vítězství v amerických volbách. V Evropě se bude pozornost nadále soustředit na Volkswagen, protože německá automobilka včera oznámila, že zavírá tři závody na výrobu automobilů v Německu a snižuje mzdy zaměstnancům ve snaze podpořit ziskovost, protože evropský automobilový průmysl se stále nachází v prostředí slabé poptávky. V USA patřil Boeing k nejobchodovanějším akcie, protože společnost zahájila prodej akcií v hodnotě 19 miliard USD, aby se vyhnula snížení úvěrového ratingu a přečkala provozní problémy, které výrobce letadel stále pronásledují.

Volatilita: Index VIX je k poslední aktualizaci na úrovni 19,80, což představuje pokles o 0,53 bodu (-2,61 %), což naznačuje mírně zmírněné obavy investorů. Pozoruhodný je pokles VIX1D o výrazných 31,31 %, což naznačuje snížení krátkodobých očekávání volatility, protože trhy tento týden strávily značný zisky. Futures na ES a NQ přes noc vykazují mírné pozitivní pohyby, což signalizuje nejistý optimismus. Vzhledem k tomu, že několik velkých technologických a průmyslových gigantů podává zprávy, očekává se, že tyto faktory budou v nadcházejících seancích významně ovlivňovat volatilitu. S bitcoinem související akcie jako MARA a MSTR zůstávají v obchodování s opce vysoce aktivní, což odráží posun kryptoměny k novým maximům a podtrhuje zvýšený spekulativní zájem o oblast digitálních aktiv.

fixní výnos: Německé dluhopisy v pondělí snížily zisky, protože se obchodníci připravovali na aukce amerických státních dluhopisů. Francouzský dluhopisy překonal výsledky poté, co agentura Moody's potvrdila rating Francie na úrovni Aa2, pouze výhled snížila na negativní ze stabilního. Britské zlaťáky se vyrovnaly a překonaly výkonnost amerických státních dluhopisů v očekávání středečního remitenda zlaťáků, které pravděpodobně zvýhodní krátkodobé emise zlaťáků. Italské a francouzské desetileté výnosy mírně poklesly, přičemž italské výnosy činily 3,49 % a francouzské 3,01 %. Ve Spojených státech výnosy státních dluhopisů vzrostly, zejména u kratších splatností, poté co slabá poptávka v aukcích dvouletých a pětiletých dluhopisů vedla k poklesu. Desetiletý výnos vzrostl na zhruba 4,27 % a zaostal za evropským dluhopisy, když trhy vstřebávaly výsledky těchto aukcí.

Komodity: Ceny ropy zůstávají pod tlakem poté, co se propadly nejvíce za více než dva roky, protože geopolitické riziko prémie se vypařilo a obchodníci místo toho obrátili pozornost k plánovanému prosincovému navýšení aktuálně nechtěných barelů ze strany OPEC. Zemní plyn následoval s téměř 10% poklesem, protože předpovědi teplejších než normálních teplot v USA snížily krátkodobou výhled poptávku. Zlato se v tomto týdnu obchoduje s růstem, přestože jinde dochází k deflaci rizikových prémií, což potvrzuje, že v centru pozornosti zůstávají volby v USA a zejména vyhlídky na Trumpa 2.0, neboť ten může přinést větší narušení politiky, obchod cla a zvýšená geopolitická rizika. Řada ekonomických údajů z USA v tomto týdnu, včetně údajů o růstu a zaměstnanosti, by měla napovědět, jakým směrem se bude FED ubírat při snižování sazeb, přičemž trhy stále s téměř jistotou počítají s dalším snížením sazeb 7. listopadu.

Měny: Malá volatilita měn, když včerejší nárůst výnosů amerických státních dluhopisů během nočního obchodování vyprchal a kurz USD/JPY zůstal poblíž úrovně 153,00. Měnoví pozorovatelé sledují čtvrteční zasedání Bank of Japan, páteční zprávu o zaměstnanosti v USA a samozřejmě volby v USA příští úterý. Australský dolar klesl před reportováním Q

Globální pohled na trhy najdete na Inspiration.